Quelle:greentechmedia.com
Für die Energiespeicherbranche waren die letzten fünf Jahre so etwas wie eine Bühnenprobe für eine bevorstehende Marktexplosion, angeführt von den USA und China, die sich aber auf Märkte auf der ganzen Welt ausdehnt.
Das ist das Bild, das der neueste Bericht von Wood Mackenzie Power & Renewable zeichnet:Global Energy Storage Outlook 2019: Jahresrückblick 2018 und Ausblick bis 2024. Der Bericht vom Dienstag prognostiziert, dass sich der Einsatz von Energiespeichern in den nächsten sechs Jahren verdreizehnfachen wird, von einem 12-Gigawattstunden-Markt im Jahr 2018 auf einen 158-Gigawattstunden-Markt im Jahr 2024.
Das entspricht 71 Milliarden US-Dollar an Investitionen in Speichersysteme ohne Pumpspeicherkraftwerke, davon allein 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dieses Wachstum wird sich auf die USA und China konzentrieren, die bis 2024 54 Prozent der weltweiten Einsätze ausmachen werden, gefolgt von Japan, Australien und Südkorea in einer zweiten Reihe von Wachstumsmärkten sowie Deutschland, Kanada, Indien und dem Vereinigten Königreich aus der Liste.
Jeder dieser Märkte verfolgt seinen eigenen Ansatz zur Integration der Energiespeicherung in seine Netzbetriebe und Marktstrukturen, von der bundesstaatlichen Entwicklung in den USA bis zum Fünfjahresplan Chinas. Gemeinsam sind ihnen jedoch das Bekenntnis zu relativ ehrgeizigen Wachstumszielen für erneuerbare Energien und die damit verbundenen Herausforderungen, einen zunehmenden Anteil intermittierender Wind- und Solarenergie in das Netz zu integrieren.
Und ähnlich wie die erneuerbaren Energien, die ihr Wachstum vorantreiben, sinken auch die Preise für Batterien, die den Löwenanteil der neu eingesetzten Speichersysteme ausmachen. Das positioniert sie für eine viel umfassendere Integration in den Netzbetrieb, die über die Integration erneuerbarer Energien hinausgeht, bemerkte Ravi Manghani, Leiter der Speicherforschung bei WoodMac, in einem Interview am Dienstag: „In den letzten fünf Jahren begann die Welt, mit Speicher zu experimentieren; in den nächsten fünf Jahren Speicher wird zu einem wichtigen Netzwert werden.“
Im vergangenen Jahr sei der weltweite Einsatz von Energiespeichern im Jahresvergleich um 147 Prozent auf 3,3 Gigawatt bzw. 6 Gigawattstunden gestiegen, heißt es in dem Bericht. Das ist fast das Doppelte der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 74 Prozent für die Branche von 2013 bis 2018. Tatsächlich machten die Bereitstellungen im letzten Jahr mehr als die Hälfte der gesamten Speichermenge aus, die in den letzten fünf Jahren bereitgestellt wurde, „was auf eine Kehrtwende bei der Speichernachfrage hindeutet.“ „, sagte Manghani.
Dieser Wendepunkt lässt sich nicht nur am Projektvolumen messen, sondern auch an der Vielfalt der Regulierungs- und Marktstrukturen, die die Finanzierung und den Bau dieser Projekte ermöglichen, stellte er fest. Das letzte halbe Jahrzehnt des Energiespeicherwachstums sei durch eine relativ begrenzte und isolierte Reihe von Einnahmequellen sowie durch staatliche Anreize vorangetrieben worden, die darauf abzielten, die Entwicklung vor den Marktstrukturen anzukurbeln, um den Wert der Speicherung freizusetzen, sagte er.
Von 2019 bis 2024 prognostiziert WoodMac eine ausgereiftere, aber noch in der Anfangsphase befindliche durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 38 Prozent für die wichtigsten Speichermärkte, allerdings mit weitaus breiteren Möglichkeiten zur Geldverdienung für die installierten Systeme. Dazu gehört eine Verlagerung von kurzfristigen Systemen, die hochwertige, aber begrenzte Märkte wie die Frequenzregulierung bieten, hin zu langfristigen Systemen, die damit beginnen können, Diesel-, Öl- und Erdgas-Peak-Kraftwerke zu ersetzen.
Eine Aufschlüsselung nach Märkten
Wir haben WoodMacs Wachstumsprognosen für den US-amerikanischen Energiespeichermarkt, den derzeit größten der Welt, bereits abgedeckt und gehen weiterhin davon aus, diese Position bis 2024 zu halten, wenn auch nur knapp vor China. Im Jahr 2018 wurden in den USA rekordverdächtige 311 Megawatt und 777 Megawattstunden an Energiespeichern installiert, aber dieser Markt dürfte sich laut Angaben des letzten Monats im Jahr 2019 verdoppeln und im Jahr 2020 verdreifachenEnergiespeichermonitorvon WoodMac und der Energy Storage Association.
Dieses Wachstum wird weiterhin von Schlüsselmärkten wie Kalifornien, dem landesweiten Marktführer für Hinter-the-Meter-Batterien, und anderen Bundesstaaten mit Vorgaben für den Einsatz von Energiespeichern im Gigawatt-Maßstab wie New York und Massachusetts vorangetrieben. Aber es wird auch dadurch vorangetrieben, dass Energieversorger Speicher zur Kapazitätsausweitung oder im Rahmen großer Solarprojekte einführen, wie bei den jüngsten Großverträgen in Hawaii, Texas, Minnesota und Colorado.
Und natürlich wird die Verordnung 841 der Federal Energy Regulatory Commission, die die regionalen Großhandelsmarktbetreiber des Landes anweist, die Energie-, Kapazitäts- und Hilfsdienstleistungsmärkte für die Energiespeicherung zu öffnen, neue Marktchancen schaffen.
Was Asien betrifft: „Wir haben gesehen, wie China in Sachen Energiespeicherung aufwachte, und zwar etwas früher als geplant“, sagte Manghani. China verzeichnete im Jahr 2018 ein Wachstum des Energiespeichermarkts von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, angetrieben durch den Einsatz von mehr als 300 Megawatt bzw. fast 500 Megawattstunden im Versorgungsmaßstab.
Im November 2017 kündigte die chinesische Regierung einen {{1}Jahresplan für die Entwicklung einer eigenen Energiespeicherindustrie im Netzmaßstab an. Dies war zum Teil ein Mittel zur Unterstützung und zum Ausbau der ohnehin schon massiven Dominanz des Unternehmens in der Batterieherstellung für Elektrofahrzeuge, aber es ist auch eine Reaktion auf Chinas zunehmende Netzherausforderungen – nämlich die Integration der riesigen Mengen an Wind- und Solarenergie, die in abgelegenen westlichen Regionen gebaut werden der urbane Osten des Landes.
Und wenn China beschließt, Netzbatterien zu bauen, baut es diese in großem Maßstab. „Der Großteil der Einsätze sind derzeit Projekte im Pilotmaßstab – aber wenn China Pilotprojekte durchführt, reden wir über Dutzende Megawattstunden“, sagte Manghani. Im vergangenen Jahr ging in Jiangsu ein Energiespeicherprojekt mit einer Leistung von 101-Megawatt/202-Megawattstunde ans Netz, und in Gansu wurde ein weiteres Projekt mit einer Leistung von 240-Megawatt/720 Megawattstunde genehmigt, um die Einschränkung erneuerbarer Energien zu reduzieren.
In den nächsten fünf Jahren werden voraussichtlich mehrere weitere große Energiespeicherprojekte zur Unterstützung der Netzzuverlässigkeit und -flexibilität ans Netz gehen. Etwa 65 Prozent der im Jahr 2018 in China installierten Kapazität wurden von der State Grid Corporation of China für Systemdienstleistungszwecke entwickelt, was die Bedeutung einer zentralen Planung für das Wachstum verdeutlicht.
In Südkorea verhält es sich ähnlich, wie staatliche Planung ein massives Wachstum des Energiespeichermarkts vorantreiben kann. Eine neue Richtlinie, die es speichergestützten Wind- und Solarprojekten ermöglicht, Zertifikate für erneuerbare Energien im Wert des Fünffachen ihres Kapazitätswerts zu erhalten, sorgte 2018 für einen massiven Boom Während im Jahr 2017 weniger als 10 Megawattstunden bereitgestellt wurden, boomten Südkoreas groß angelegte und kommerziell-industrielle Hinter-dem-Zähler-Einsätze auf 1.100 Megawattstunden im Jahr 2018, mit fast 400 Millionen US-Dollar an Energiespeicherinvestitionen und einer Projektpipeline, die bereits überschritten ist sein Ziel von 800 Megawattstunden bis 2020.
Im Gegensatz dazu wurde Australien aufgrund seiner wettbewerbsintensiven Energiemärkte und der zunehmend attraktiven Wirtschaftlichkeit von selbst erzeugtem Solarstrom von Solar-plus-Speicher-Projekten auf der Wohnseite des Marktes vorangetrieben. Australien war 2018 mit 150 Megawatt bzw. 300 Megawattstunden installierten Systemen weltweit führend bei der Speicherung von Wohngebäuden. Japan belegte bei der Speicherung in Privathaushalten den zweiten Platz und lag bei den Installationen im Jahr 2018 leicht vor Deutschland, obwohl Deutschland mit etwa 860 Megawattstunden immer noch die Gesamtzahl der installierten Systeme anführt.
Gleichzeitig können sich politische Veränderungen auf die globalen Energiespeichermärkte auswirken. Das Vereinigte Königreich installierte im Jahr 2018 seine eigene rekordverdächtige Speicherkapazität von 408 Megawatt bzw. 325 Megawattstunden. Diese Zahlen zeigen jedoch, dass dieser Boom größtenteils in Form von Batteriesystemen mit kürzerer Laufzeit erfolgte, deren Wert deutlich sinken könnte im Rahmen von Änderungen am Kapazitätsmarktmechanismus des Vereinigten Königreichs, um Systeme mit kürzerer Laufzeit zugunsten von mehrstündiger Speicherung herabzusetzen.
Gleichzeitig hat ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs im November gegen den Kapazitätsmarktmechanismus des Vereinigten Königreichs – zusammen mit der allgemeinen Unsicherheit darüber, wie sich der Austritt des Landes aus der EU im Rahmen des Brexit auf seine Energiezukunft auswirken könnte – zu Herausforderungen für den Markt geführt.
Auch in Kanada wurden die Bemühungen des letzten Jahres, die Energiespeicherung in die Großhandelsmärkte in Ontario und Alberta zu integrieren, durch die Entscheidung der neuen Regierung von Ontario, Hunderte von Projekten für erneuerbare Energien abzusagen, etwas zunichte gemacht.
