Quelle: masdar.ae
- Der Deal ist die größte Energietransaktion aller Zeiten an der Athener Börse und eine der größten in der EU-Branche für erneuerbare Energien
- Masdar hat eine endgültige Vereinbarung mit GEK TERNA und anderen Aktionären unterzeichnet, um zunächst 67 % zu erwerben1der ausstehenden Aktien von TERNA ENERGY bei Abschluss der Transaktion zu einem Preis von 20.002Euro je Aktie3
- Der Anschaffungspreis4entspricht einer Eigenkapitalbewertung von 2,4 Milliarden Euro und einem Unternehmenswert (EV) von 3,2 Milliarden Euro
- Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion wird Masdar ein obligatorisches Barangebot zur Übernahme aller verbleibenden Aktien von TERNA ENERGY unterbreiten, mit der Absicht, 100 % zu erreichen.
Der Deal wird erhebliche Investitionen in Griechenland und anderen EU-Ländern ermöglichen, die Kapazitäten für erneuerbare Energien freisetzen und die Klimaneutralitätsziele der EU bis 2050 unterstützen.
TERNA ENERGY wird voraussichtlich eine wichtige Rolle beim Ausbau des Portfolios von Masdar in ganz Europa spielenZiel ist eine globale Kapazität von 100 Gigawatt (GW) bis 2030 zur Unterstützung der globalen Energiewende.
ABU DHABI, VAE & ATHEN, Griechenland – 20. Juni 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar („Masdar“), der führende Anbieter von sauberer Energie in den VAE, gab heute bekannt, dass er eine endgültige Vereinbarung mit GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) und anderen Aktionären von TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) getroffen hat. Die Vereinbarung sieht vor, nach Abschluss der Transaktion zunächst 67 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens zu erwerben, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer Bedingungen. Nach Abschluss der Transaktion wird Masdar ein obligatorisches Barangebot zur Übernahme aller verbleibenden ausstehenden Aktien des Unternehmens unterbreiten, mit der Absicht, 100 % zu erreichen.
Die Transaktion und das nachfolgende Angebot bewerten das gesamte Eigenkapital von TERNA ENERGY mit 2,4 Milliarden Euro.5Mit einem Unternehmenswert von 3,2 Milliarden Euro handelt es sich um die größte Energietransaktion aller Zeiten an der Athener Börse und eine der größten auf dem europäischen Markt für erneuerbare Energien.
Der Deal soll zu erheblichen Kapitalinvestitionen in Griechenland und anderen europäischen Ländern führen und TERNA ENERGYs Beitrag zum griechischen Nationalen Energie- und Klimaplan (NECP) und zum Netto-Null-Ziel der EU bis 2050 unterstützen. Die geplante Übernahme verdeutlicht das Ausmaß und den Ehrgeiz der Wachstumspläne von Masdar in der Region und festigt Masdars Rolle als vertrauenswürdiger globaler Energiewendepartner für Regierungen, Investoren, Entwickler und Gemeinden auf der ganzen Welt.
Hintergrund und Gründe der Transaktion
TERNA ENERGY wurde 1997 gegründet und ist eine führende europäische Plattform für saubere Energie mit einer Erfolgsgeschichte von mehr als 25 Jahren in der Umsetzung innovativer und nachhaltiger Projekte. Das Unternehmen ist auf die Finanzierung, Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien spezialisiert, wobei der Schwerpunkt auf Wind-, Solar-, Wasserkraft- und Pumpspeicherprojekten liegt.
Das Unternehmen hat vor Kurzem seinen Wachstumsplan bekannt gegeben, der auf eine Betriebskapazität von 6 GW im Bereich erneuerbarer Energien bis 2030 abzielt. Mit einem starken Projektportfolio in Griechenland und Europa ist TERNA ENERGY der größte Investor im Bereich erneuerbarer Energien in Griechenland.
Die geplante Übernahme dürfte eine wichtige Rolle bei der Erweiterung des Portfolios von Masdar in Europa spielen, da das Unternehmen bis 2030 eine globale Kapazität von 100 GW anstrebt. Sie spiegelt zudem Masdars Vertrauen in das Wachstumspotenzial von TERNA ENERGY sowie in die Stärke des griechischen Marktes und seines Sektors für erneuerbare Energien wider.
Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von GEK TERNA, der führende diversifizierte Infrastrukturkonzern in Griechenland und Südosteuropa zu werden, und wird den Weg der Gruppe in eine neue Wachstumsära beschleunigen.
Im Sinne der Kontinuität in der Führung werden der Vorstandsvorsitzende von TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, und der CEO, Emmanuel Maragoudakis, nach Abschluss der Transaktion ihre aktuellen Rollen weiter ausüben und Masdar dabei unterstützen, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu führen.
SE Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der Vereinigten Arabischen Emirate, Vorsitzender von Masdar und Präsident der COP28, sagte:
Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von Masdar, sein Portfolio bis 2030 auf 100 GW saubere Energie zu erweitern und einen wesentlichen Beitrag zur Kapazität für erneuerbare Energien in Griechenland zu leisten. Als eine der größten Transaktionen im Bereich erneuerbarer Energien in Europa im Jahr 2024 spiegelt diese Investition das klare Engagement der VAE für die Entwicklung sauberer Energien in Griechenland und Europa wider und stellt einen weiteren wichtigen praktischen Schritt zur Verwirklichung eines der zentralen Ziele des VAE-Konsenses dar, nämlich die globale Kapazität für erneuerbare Energien bis 2030 zu verdreifachen. Kurz gesagt unterstreicht dieser Deal die intelligenten Wachstumschancen einer verantwortungsvollen und geordneten Energiewende, die neue Industrien, neue Arbeitsplätze und eine kohlenstoffarme wirtschaftliche Entwicklung fördert.
Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO von Masdar, kommentierte:
Wir bringen Kapital und globales Know-how ein, um die Expansion von TERNA ENERGY zu beschleunigen, Griechenlands Ambitionen im Bereich erneuerbarer Energien zu unterstützen und Masdars globale Reichweite zu erweitern. Als führende europäische Entwicklungsplattform wird TERNA ENERGY voraussichtlich eine wichtige Rolle in Masdars wachsendem Portfolio in Griechenland und Europa spielen. Wir freuen uns darauf, die Transaktion abzuschließen und mit dem Führungsteam von TERNA ENERGY zusammenzuarbeiten, um ihre ehrgeizigen Wachstumspläne zur Unterstützung der Energiewende Griechenlands voranzutreiben.
Georgios Peristeris, Vorsitzender und CEO von GEK TERNA sowie Executive Chairman von TERNA ENERGY, sagte:
Unsere Vereinbarung mit Masdar ist eine Anerkennung des großen Wertes von TERNA ENERGY und das Ergebnis der harten Arbeit von Hunderten von Menschen über mehr als 25 Jahre. Gleichzeitig markiert sie den Beginn einer neuen Ära noch größeren Wachstums für die GEK TERNA Group. Sie ist auch ein starker Vertrauensbeweis für Griechenland und seine Zukunftsaussichten. TERNA ENERGY ist der führende Investor in erneuerbare Energien in Griechenland und eine tragende Säule der nationalen Bemühungen um den Übergang in eine Zukunft mit sauberer und billigerer Energie für alle. Eine Zukunft mit größerer Energieautonomie für unser Land, basierend auf sauberer Energie, die in unserem Heimatland produziert wird. Und wir werden diesen Kurs mit noch größerer Kraft fortsetzen.
Masdar hat im Zusammenhang mit der Transaktion und Finanzierung Rothschild & Co. als alleinigen Finanzberater und Simmons & Simmons, Bernitsas Law und Latham & Watkins als Rechtsberater engagiert.
Die GEK TERNA Group wurde von Reed Smith LLP und Potamitis Vekris unterstützt, die bei der Transaktion als internationale bzw. griechische Rechtsberater fungierten, während Morgan Stanley als alleiniger Finanzberater von TERNA ENERGY fungierte.
