Quelle: astuteanalytica.com
Solarstrommarkt im asiatisch-pazifischen Raum: Nach Technologie (Photovoltaiksysteme (monokristallines Silizium, multikristallines Silizium, Dünnschicht, andere), konzentrierende Solarstromsysteme (Parabolrinnen, Fresnel-Reflektoren, Kraftwerkstürme, Satelliten-Solaranlagen) und Solarheiz- und -kühlsysteme); Solarmodule (monokristalline Solarmodule, polykristalline Solarmodule, Dünnschicht-Solarzellen, amorphe Silizium-Solarzellen, Cadmiumtellurid-Solarzellen und andere); Endverbrauch (Stromerzeugung, Beleuchtung, Heizung, Laden, andere); Regionale Marktgröße, Branchendynamik, Chancenanalyse und Prognose für 2024–2032
Marktszenario
Der Markt für Solarenergie im asiatisch-pazifischen Raum wurde im Jahr 2023 auf 349,6 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll im Prognosezeitraum 2024–2032 einen Marktwert von 2.738,9 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25,7 % entspricht.
Die Region Asien-Pazifik hat ihren Anspruch als Vorreiter in der globalen Solarstromlandschaft fest etabliert. Im Jahr 2023 entfielen auf die Region über 65 % der weltweit installierten Photovoltaikkapazität. Spitzenreiter ist China, das bis Ende 2022 eine erstaunliche installierte Solarkapazität von 390 GW erreichte. Dieser kometenhafte Aufstieg ist nicht nur der enormen geografischen Ausdehnung des Landes zuzuschreiben, sondern auch seiner weltbekannten Expertise in der Herstellung von Photovoltaikmodulen (PV). Tatsächlich waren in diesem Jahr sechs der zehn weltweit führenden PV-Hersteller chinesische Unternehmen. Nach China hat Indien auf dem Solarstrommarkt im Asien-Pazifik-Raum bedeutende Fortschritte gemacht: Die Solarkapazität des Landes überschritt im Jahr 2022 die 56-GW-Marke, von denen 13 GW im Jahr 2022 neu installiert wurden. Das ehrgeizige Ziel der Jawaharlal Nehru National Solar Mission, bis 2022 100 GW zu erreichen, sorgte für einen erheblichen Anstoß, der sowohl von inländischen als auch von internationalen Investoren unterstützt wurde. Dieser Antrieb wurde durch einen Investitionsfluss von über 10 Milliarden US-Dollar in den indischen Solarsektor allein im Jahr 2020 unterstrichen.
Japan hat nach der Katastrophe von Fukushima seine Energien auf erneuerbare Energien, insbesondere Solarenergie, konzentriert. Ende 2021 hatte Japan eine installierte Solarkapazität von etwa 78,4 GW, die bis Ende 2023 voraussichtlich auf über 90 GW ansteigen wird. Ausschlaggebend waren die großzügigen Einspeisetarife der Regierung, die in der Anfangsphase Tarife von bis zu 40 Yen pro kWh anboten, um die Akzeptanz zu fördern. Andererseits ist das Wachstum des australischen Solarstrommarktes ebenso überzeugend. Bis Ende 2022 werden mehr als 3,5 Millionen Solaranlagen auf Hausdächern installiert. Außerdem wurde festgestellt, dass im Land über 310.000 neue Solaranlagen auf Hausdächern installiert wurden, wodurch die Solarkapazität auf 2,7 GW stieg. Fast 21 % der Haushalte im Land nutzten Solarenergie. Diese Akzeptanzrate war in erster Linie auf eine 60-prozentige Reduzierung der Installationskosten im letzten Jahrzehnt und die steigenden Strompreise zurückzuführen.
Diesen monumentalen Errungenschaften stehen jedoch auch Herausforderungen gegenüber. So kämpfte Indien beispielsweise mit Problemen beim Landerwerb in dicht besiedelten Regionen, während Australien aufgrund des rasanten Anstiegs dezentraler Solaranlagen mit Problemen bei der Netzstabilität konfrontiert war. Darüber hinaus ist die Fertigungskompetenz der Region bemerkenswert. Bis 2022 war China für 70 % der weltweiten Produktion von PV-Modulen verantwortlich. Diese Dominanz veranlasste viele chinesische Unternehmen dazu, sich zu verzweigen und Produktionsstandorte in Nachbarländern wie Vietnam zu errichten, um lokale Vorteile zu nutzen und Handelsbarrieren zu umgehen.
Marktdynamik
Treiber: Sinkende Preise für Solarmodule und zugehörige Ausrüstung
Im Zentrum des Solarbooms im asiatisch-pazifischen Raum steht eine einfache, aber tiefgreifende Tatsache: Solarenergie ist auf dem globalen Solarstrommarkt viel billiger geworden. Tatsächlich sind die Preise für Solarmodule zwischen 2010 und 2022 um 82 % gesunken. China, als Produktionsstandort der Region, hat seine Produktionskapazitäten erheblich gesteigert. Bis 2023 entfielen 70 % der weltweiten Solarmodulproduktion auf das Land. Seine umfangreiche Produktionsinfrastruktur und konsequenten F&E-Investitionen, die 2019 1,4 Milliarden US-Dollar erreichten, haben maßgeblich dazu beigetragen, die Preise für Solarmodule weltweit zu senken. Diese Preissenkung um 90 % über ein Jahrzehnt hinweg kam auch anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum zugute.
Andererseits reagierte Indiens Solarstrommarkt nachdrücklich auf diese Preisverschiebungen. Im Jahr 2020 erreichten die Solartarife im Land einen bahnbrechenden Tiefstand von 2,36 ₹ (0,031 $) pro kWh. Diese wettbewerbsfähigen Preise verändern Indiens Energiebeschaffungsstrategien, insbesondere im Vergleich zu seiner Abhängigkeit von Kohleimporten, die bei über 80 % lag. Darüber hinaus spiegelten die Philippinen, obwohl sie ein kleinerer Markt sind, den breiteren regionalen Trend wider. Eine Kostensenkung von 60 % bei Solarprojekten über einen Zeitraum von fünf Jahren (bis 2021) ging mit einem konstanten jährlichen Wachstum der Solarkapazität von 20 % einher.
Trend: Dezentrale Solaranlagen rücken stärker in den Fokus
Dezentrale oder verteilte Solaranlagen haben sich im asiatisch-pazifischen Raum als definitiver Trend herauskristallisiert. Bei diesem Ansatz werden kleinere Solarsysteme über ein größeres geografisches Gebiet verteilt, anstatt die Kapazität in großen Farmen zu konzentrieren. Australien ist ein Beweis für die Popularität dieses Trends. Bis Ende 2022 gab es in dem Land über 3,5 Millionen Solaranlagen auf Hausdächern. In Prozenten ausgedrückt bedeutet dies, dass fast 21 % der australischen Haushalte Solarenergie genutzt haben, ein deutlicher Anstieg gegenüber nur 0,2 % ein Jahrzehnt zuvor. Darüber hinaus gab es in Indonesien mit seiner Archipeltopographie bis 2021 über 15.800 Dörfer, die dezentrale Solarsysteme nutzten, angesichts der logistischen Herausforderungen eines zentralisierten Netzes. Der Trend ist nicht nur ein Ausdruck logistischer Bequemlichkeit, sondern auch ein Ergebnis der sinkenden Preise für Solarmodule, die zwischen 2010 und 2020 um 89 % eingebrochen sind, wodurch kleinere Anlagen für einzelne Haushalte und Gemeinden wirtschaftlich rentabel werden.
Herausforderung: Netzintegration und Stabilität
Mit dem exponentiellen Wachstum der Solarenergie im asiatisch-pazifischen Raum ist eine große Herausforderung entstanden: Netzintegration und -stabilität. Der plötzliche Zufluss von Strom aus Solarquellen, insbesondere während der Stunden mit der höchsten Sonneneinstrahlung, kann Spannungsschwankungen verursachen und das Netz destabilisieren. In Australien, wo dezentrale Solaranlagen schnell eingeführt wurden, wurde die Netzstabilität zu einem dringenden Problem. Im Jahr 2021 gab es in Südaustralien Zeiträume, in denen die Solarleistung die Nachfrage überstieg, was zu potenzieller Netzinstabilität führte. In Vietnam, wo die Solarkapazität von 134 MW im Jahr 2018 auf über 17,6 GW bis Ende 2021 anstieg, hatte die Netzinfrastruktur Mühe, Schritt zu halten. An sonnigen Tagen wurden Abregelungen – bei denen Solarparks aufgefordert wurden, ihre Leistung zu reduzieren oder abzuschalten – alltäglich, da das Netz den überschüssigen Strom nicht bewältigen konnte. Diese Herausforderung wird noch dadurch verschärft, dass die Solarenergie nur unregelmäßig zur Verfügung steht und daher robuste Netzmanagementsysteme und erhebliche Investitionen in Energiespeicherlösungen erforderlich sind. Diese Lösungen blieben im Jahr 2021 jedoch hinter den rasanten Ausbauraten der Solarenergie zurück.
Chance: Steigende Nachfrage nach Energiespeicherung erschließt Potenzial des Solarstrommarktes im Asien-Pazifik-Raum
Während der asiatisch-pazifische Raum weiterhin auf der Sonnenwelle reitet, zeichnet sich am Horizont eine eklatante Chance ab: Energiespeicherung. Solarenergie ist trotz ihres Potenzials nur unregelmäßig verfügbar – die Sonne scheint nicht immer. Daher wird die effiziente Speicherung von Solarenergie zum Dreh- und Angelpunkt für eine kontinuierliche Stromversorgung, insbesondere nachts oder an bewölkten Tagen. Bis 2022 wurde der globale Energiespeichermarkt auf etwa 36 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 auf über 87 Milliarden US-Dollar anwachsen. Der Anteil des asiatisch-pazifischen Raums an dieser Wachstumskurve ist beträchtlich. Spitzenreiter ist China, das im Einklang mit seiner Solardominanz seine Energiespeicherinitiativen aggressiv vorantreibt. Bis Ende 2022 hatte China erfolgreich über 59,8 GW Energiespeicher installiert, ein beachtliches Wachstum von 78 % im Vergleich zum Vorjahr.
Indien, das nicht weit dahinter liegt und stets bestrebt ist, seine wachsende Solarinfrastruktur zu optimieren, erlebte einen Aufschwung seines Energiespeichermarktes, der von 2018 bis 2022 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % wuchs. Dieses Wachstum wurde durch politische Maßnahmen wie die National Energy Storage Mission ergänzt, die darauf abzielt, Indien zu einem globalen Zentrum für Forschung und Herstellung von Batterien und Energiespeichern zu machen. Mit über 4,3 Milliarden Menschen auf dem Solarstrommarkt im asiatisch-pazifischen Raum, von denen fast 450 Millionen immer noch keinen Zugang zu zuverlässigem Strom haben, ist das potenzielle Ausmaß des Energiespeichermarktes atemberaubend. Energiespeicher, insbesondere Batteriespeicherlösungen, können eine entscheidende Rolle bei der Überbrückung dieser Lücke spielen.
Segmentanalyse
Nach Technologie
Photovoltaikanlagen sind ohne Zweifel das Kronjuwel des Solarstrommarktes im asiatisch-pazifischen Raum und weisen in der gesamten Region ein beispielloses Wachstum und eine beispiellose Akzeptanz auf. Ihre Dominanz ist kein Zufall. Eine robuste Kombination aus unterstützender Regierungspolitik und aktivem Engagement der Industrie hat ein Umfeld geschaffen, in dem die PV-Technologie nicht nur floriert, sondern auch führend ist. Mit einem Marktanteil von 89 % und einer beeindruckenden CAGR von 26 %, die für den darauffolgenden Zeitraum prognostiziert wird, hat das PV-System seine Position auf dem Solarstrommarkt im asiatisch-pazifischen Raum als bevorzugte Wahl für die Solarstromerzeugung in der Region gefestigt. Die Daten der Internationalen Energieagentur aus dem Jahr 2022 zeigen einen Anstieg der Stromerzeugung aus Solar-PV um 270 TWh, was einer Steigerung von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und eine kumulierte Gesamtmenge von fast 1.300 TWh erreicht. Bemerkenswert ist, dass diese Wachstumsrate zum ersten Mal die aller anderen erneuerbaren Energiequellen, einschließlich Wind, in den Schatten stellte. Ein solch robustes Wachstum machte die Solar-PV zu einer der am schnellsten wachsenden erneuerbaren Technologien, nur knapp hinter der Windkraft.
Der beeindruckende Zubau von 100 GW neuer PV-Kapazität im Jahr 2022, rund 60 % mehr als im Jahr 2021, ist auf eine Mischung von Faktoren zurückzuführen. Vor allem die bevorstehenden politischen Fristen in Ländern wie China, den USA und Vietnam spielten eine entscheidende Rolle auf dem Solarstrommarkt und drängten die Beteiligten dazu, ihre Installationen zu verstärken. Da sich Solar-PV als die wirtschaftlichste Wahl für die Stromerzeugung herausgestellt hat, ist seine Attraktivität sowohl für gewerbliche als auch für private Anwendungen unbestreitbar. Da die Nachfrage im privaten Bereich steigt, wird der Marktanteil des PV-Systems voraussichtlich nur noch wachsen. In der Region Asien-Pazifik wird derzeit gemeinsam versucht, die PV-bezogenen Kosten zu senken, Herausforderungen anzugehen und das Verständnis für das Potenzial von PV zu verbessern, um seine Zukunftsaussichten weiter zu festigen.
Per Solarmodul:
Bei Solarmodulen führen monokristalline Solarmodule den Solarstrommarkt im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Marktanteil von 44 % an. Diese Module sind aufgrund ihrer hohen Effizienz und der zunehmenden Produktionsmenge die bevorzugte Wahl im asiatisch-pazifischen Raum. Monokristalline Module zeichnen sich durch ihr einheitliches, dunkles Erscheinungsbild und abgerundete Kanten aus und bestehen aus einer Einkristallstruktur, die den Elektronen mehr Bewegungsfreiheit lässt und einen höheren Wirkungsgrad erzeugt. Dieser Wirkungsgrad, der oft zwischen 15 % und 20 % liegt, ist höher als bei den meisten anderen Solarmodultypen, was sie besonders für Regionen mit Platzbeschränkungen attraktiv macht.
Die Vorliebe für monokristalline Module auf dem Solarstrommarkt im asiatisch-pazifischen Raum beruht auch auf ihrer Langlebigkeit und Leistungskonsistenz. Sie haben tendenziell eine längere Lebensdauer und weisen im Laufe der Zeit weniger Leistungseinbußen auf als ihre polykristallinen oder Dünnschicht-Pendants. Darüber hinaus sinken mit fortschreitendem technologischen Fortschritt die Kosten für die Herstellung dieser hocheffizienten Module weiter, was sie für den asiatisch-pazifischen Markt noch attraktiver macht.
Durch Endbenutzer:
Der asiatisch-pazifische Solarstrommarkt wird von der Stromerzeugung dominiert. Jüngsten Daten zufolge machte dieses Segment allein beeindruckende 65 % des gesamten Marktumsatzes aus. Und seine Dominanz endet hier nicht: Prognosen für den Zeitraum von 2024-2032 deuten darauf hin, dass dieses Segment mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 26 % stark wachsen wird, was seine zentrale Rolle in der Landschaft der erneuerbaren Energien in der Region unterstreicht. Da die asiatisch-pazifischen Länder mit der doppelten Herausforderung der zunehmenden Umweltzerstörung und des steigenden Energiebedarfs zu kämpfen haben, stellt sich Solarenergie als nachhaltige Lösung heraus. Die Regierungen erkennen die Notwendigkeit dieses Übergangs.
Zahlreiche Länder in der Region bieten Anreize und Steuererleichterungen, um die Installation von Solarmodulen zu fördern, was als wichtiger Katalysator wirkt. So hat die indische Regierung beispielsweise bis 2022 bereits die Installation von über 56 GW Solarkapazität ermöglicht und strebt bis Ende 2022 100 GW an. Diese proaktive Haltung der Regierung, gepaart mit dem immer stärker werdenden Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit, sorgt dafür, dass die Entwicklung des Segments Stromerzeugung auf dem Solarstrommarkt im asiatisch-pazifischen Raum weiterhin steil nach oben geht.
Top-Player auf dem Solarstrommarkt im Asien-Pazifik-Raum
- Tata Power Solar System Ltd.
- Trina Solar
- Canadian Solar Inc
- Yingli Solar
- Urja Global Limited
- Vivaan Solar
- Waaree-Gruppe
- Shanghai Junlong Solar Technology Development Co., Ltd.
- Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd
- BLD Solar Technology Co., LTD
- Kohima Energie
- Suntech Power ist ein führender Hersteller von Hochleistungs-Energieprodukten in China.
- Andere prominente Spieler
Übersicht über die Marktsegmentierung:
Nach Technologie
- Photovoltaikanlagen
- Monokristallines Silizium
- Multikristallines Silizium
- Dünnschicht
- Sonstiges
- Konzentrierte Solarstromsysteme
- Parabolrinnen
- Fresnel-Reflektor
- Kraftturm
- Dish-Motor
- Solare Heiz- und Kühlsysteme
Nach Solarmodul
- Monokristalline Solarmodule
- Polykristalline Solarmodule
- Dünnschicht-Solarzellen
- Amorphe Silizium-Solarzelle
- Cadmiumtellurid-Solarzelle
- Sonstiges
Nach Endverwendung
- Stromerzeugung
- Beleuchtung
- Heizung
- Laden
- Sonstiges
Nach Land
- China
- Japan
- Indien
- Australien & Neuseeland
- Südkorea
- ASEAN
- Kambodscha
- Indonesien
- Vietnam
- Thailand
- Singapur
- Philippinen
- Malaysia
- Taiwan
- Hongkong
- Restlicher Asien-Pazifik-Raum
